同一个四合院里住着四个不同身份的人——周启明表面是洋行职员，真实身份是潜伏在日本宪兵队里的中共情报员；王韵婷是护士，真实身份是中共济南工委领导下的地下工作者；徐桂花是报社记者，实际上是日本间谍；沈穆之是文具店老板，实际上是国民党特工。周启明的任务是破获日军的“半人马计划”；王韵婷的任务是接近周启明，从而策反他；徐桂花的任务是执行“半人马计划”并找出潜伏在日特内部的中共情报员；沈穆之的任务是暗杀宪兵司令中村并铲除济南城内的汉奸特务。四人同居一院，与敌为邻，为了各自的目标，在一条看不见的战线上展开生死搏杀。最终，为了全中国的胜利，无数共产党员前赴后继、英勇奋战。